Import data từ file Excel/CSV
👑 Dành cho: Quản trị viên (Admin)
Màn CRM → Import data đưa danh sách khách từ file Excel (.xlsx) hoặc CSV vào Kho Data — dùng cho data mua ngoài, khách hội chợ, danh sách đối tác gửi… Mỗi lần import là một đợt có sổ riêng (ai import, file nào, kết quả bao nhiêu), và đợt đó chọn lại được làm đối tượng cho Chiến dịch gửi.
Import trong 3 bước
- Chọn file: .xlsx hoặc .csv, tối đa 20MB, dòng đầu tiên là tiêu đề cột.
- Ánh xạ cột: hệ tự đoán cột nào là Họ tên / SĐT / Email / Địa chỉ / Ghi chú — bạn sửa lại bằng ô chọn trên từng cột, xem trước 10 dòng đầu để chắc đúng. Bắt buộc có ít nhất cột Họ tên hoặc SĐT.
- Chạy import: file lớn xử lý trong nền, bạn thấy tiến độ chạy đến đâu; xong thì hiện kết quả 4 nhóm.
4 nhóm kết quả nghĩa là gì
| Nhóm | Nghĩa |
|---|---|
| Thêm mới | Khách chưa từng có trong kho → tạo lead mới, nguồn "Import". |
| Gộp trùng | SĐT đã có trong kho → gộp vào khách cũ, không tạo bản ghi thừa, không mất dữ liệu cũ. |
| Không SĐT | Dòng thiếu số điện thoại → vẫn tạo lead (giữ tên + email) để bổ sung sau. |
| Lỗi | Dòng trống/hỏng không nhập được → bấm vào số lỗi để tải CSV liệt kê từng dòng kèm lý do, sửa rồi import lại riêng phần đó. |
💡 Import lại CHÍNH file cũ không sao: các dòng đã vào kho sẽ đếm là "gộp trùng", không sinh khách đôi.
Phân biệt 3 nhóm nguồn trong Kho Data
Kho Data có bộ lọc nhóm nguồn để biết data đến từ đâu:
- Import — nhập từ file ở màn này.
- Tìm kiếm — từ màn Tìm khách hàng.
- Kênh kết nối — Facebook, Zalo, Website, Landing… (mọi kênh tự động).
Khách bị GỘP (ví dụ import trùng SĐT với khách từ Facebook) vẫn giữ nguồn gốc ban đầu; mở chi tiết khách sẽ thấy thêm dòng "thuộc đợt import nào".
Lưu ý
- SĐT viết kiểu nào cũng nhận (+84, 84, 0, có cách/chấm) — hệ tự chuẩn hoá để so trùng.
- File chứa SĐT khách là dữ liệu nhạy cảm — chỉ người có quyền quản lý lead thấy màn này.
- Cần import quá 20MB → tách file nhỏ theo 10–20 nghìn dòng mỗi file.