Danh mục tác nghiệp
👑 Dành cho: Quản trị viên (Admin)
Đây là nơi khai báo các "thành phần" để dựng pipeline chăm sóc. Gồm 3 tab:
| Tab | Nội dung | Ví dụ |
|---|---|---|
| Trạng thái KH | Các bước trong phễu bán hàng. STT quyết định thứ tự hiển thị chip ở Danh sách contact. | Lead mới, Đã tiếp cận, Quan tâm, Nuôi dưỡng, Chốt hợp đồng, Không tiềm năng |
| Danh sách tác nghiệp | Các hành động sale thực hiện. Mỗi tác nghiệp gắn với 1 Trạng thái KH (chỉ hiện khi khách đang ở trạng thái đó). | Gọi lần 1, Gọi lần 2, Gửi báo giá, Hẹn gặp |
| Danh sách kết quả tác nghiệp | Kết quả có thể xảy ra của mỗi hành động. | Nghe máy có nhu cầu, Không liên lạc được, Từ chối thẳng |
Ngoài ra có mục Tác nghiệp sau bao lâu (mốc thời gian): 30 phút, 1 ngày, 7 ngày... — dùng khi thiết lập luật để hẹn việc tiếp theo.
Số ngày ì (cảnh báo trễ chăm sóc)
Ở tab Trạng thái KH, mỗi trạng thái có cột "Số ngày ì": nếu lead ở trạng thái đó mà không có hoạt động nào (tác nghiệp / ghi chú / đổi trạng thái / lịch hẹn) quá số ngày này → lead bị đánh dấu "Trễ chăm sóc" (chuẩn "rotting" của Pipedrive).
- Đặt số ngày khác nhau theo từng bước: vd Quan tâm 2 ngày (phải chăm sát), Nuôi dưỡng 7-14 ngày (chăm thưa hơn).
- Để trống = trạng thái đó không cảnh báo trễ chăm sóc.
- Lead trễ chăm sóc hiện ở ô "Trễ chăm sóc" tại Kho Data; Admin có thể bật email nhắc và tự thu hồi ở Chia data → Cài đặt.
Mẹo nhập liệu
- Ô STT ở dòng thêm mới tự nhảy = số lớn nhất + 1 — không cần gõ tay.
- Có thể Import Excel/CSV để nhập nhanh hàng loạt.
- Mỗi trạng thái nên gán màu riêng để chip ở Danh sách contact dễ phân biệt.
💡 Khai báo xong danh mục, sang bài Thiết lập tác nghiệp để nối chúng thành luật chuyển bước.