Thiết lập tác nghiệp (pipeline)
👑 Dành cho: Quản trị viên (Admin)
Nơi nối các thành phần (đã khai báo ở Danh mục tác nghiệp) thành luật chuyển bước. Mỗi luật đọc là:
Nếu [tác nghiệp] cho [kết quả] → Thì chuyển sang [trạng thái] hoặc kích hoạt [tác nghiệp tiếp] · sau [thời gian].
Bố cục màn hình
- Phần trên — Sơ đồ luồng (chỉ xem): nhóm theo Trạng thái → Hành động → Kết quả/Xử lý, đọc như bảng quy trình. Di chuột vào 1 luật rồi bấm Sửa để nhảy xuống đúng dòng cần sửa.
- Phần dưới — bảng Thêm/sửa luật: mỗi dòng gồm Tác nghiệp + Kết quả + Trạng thái mới + Tác nghiệp tiếp + Sau bao lâu. Các dropdown có ô tìm kiếm để lọc nhanh.
Ví dụ bộ luật cho tác nghiệp "Gọi lần 1"
| Kết quả | Xử lý |
|---|---|
| Nghe máy, có nhu cầu | Chuyển sang trạng thái Đã tiếp cận |
| Nghe máy, chưa có nhu cầu | Chuyển sang Nuôi dưỡng · gọi lại sau 7 ngày |
| Không liên lạc được | Giữ nguyên trạng thái · kích hoạt Gọi lần 2 sau 1 ngày |
| Từ chối thẳng | Chuyển sang Không tiềm năng |
Luật hoạt động khi nào?
Khi sale ghi tác nghiệp trên một lead (xem bài Xử lý lead), hệ thống tra bảng luật theo cặp (tác nghiệp, kết quả) và tự động: đổi trạng thái khách, đặt tác nghiệp tiếp theo, hẹn thời gian xử lý. Nếu không có luật khớp đúng kết quả, hệ thống dùng luật chung của tác nghiệp đó (nếu có).
💡 Nên phủ luật cho mọi kết quả của từng tác nghiệp — kết quả nào không có luật thì trạng thái giữ nguyên và không có lịch hẹn tiếp, dễ bỏ sót khách.